Data: 31.01.2024

Jak rozpocząć pracę w programie Power BI Desktop?

Spis treści

• Jak rozpocząć pracę w programie Power BI Desktop?
  • Jak rozpocząć pracę w programie Power BI Desktop? Czym jest program Power BI Desktop?
  • Jak zainstalować Power BI Desktop?
  • Jak rozpocząć pracę z Power BI? Pulpit nawigacyjny oraz narzędzia na kartach
  • W jaki sposób pobrać dane z Excela i zaimportować je do zapytania w Power BI Desktop?
  • Jak wyświetlić i sprawdzić załadowane dane?
  • Wizualizacja danych – jak utworzyć raport w formie tabeli w Power BI?
  • Filtry dla wizualizacji oraz filtry dla strony raportu
  • Relacje i model danych w Power BI
  • Jak przekształcać dane w edytorze Power Query?
  • Jak udostępniać raport w obszarze roboczym usługi Power BI?
  • Do czego służą miary w Power BI?
  • Do czego służą język DAX i język M w Power BI?

Przedstawiamy przewodnik, z którego dowiesz się jak rozpocząć pracę w programie Power BI Desktop. Zobaczysz, w jaki sposób tworzyć wizualizacje w programie Microsoft Power BI Desktop oraz publikować je w usłudze Power BI.

Prezentowane w artykule zrzuty ekranu aplikacji Power BI dotyczą wersji: 2.121.762.0 64-bit (wrzesień 2023)

Jak rozpocząć pracę w programie Power BI Desktop? Czym jest program Power BI Desktop?

Power BI to aplikacja zawierająca zestaw narzędzi do analizy i wizualizacji danych. Aplikacja stworzona została przez firmę Microsoft i składa się z dwóch głównych części:

• Power BI Desktop – jest to bezpłatne narzędzie, za pomocą którego możemy przetwarzać dane oraz budować raporty i interaktywne wizualizacje.  Power BI Desktop umożliwia pobieranie danych z różnych źródeł np. ze skoroszytów Excela, plików tekstowych, baz danych oraz stron www.
• Usługa Power BI – jest to platforma chmurowa firmy Microsoft, w której możemy publikować i udostępniać wizualizacje. Możemy również łączyć się z różnymi źródłami danych oraz tworzyć i edytować raporty. Na ten moment w usłudze Power BI nie możemy przetwarzać danych za pomocą narzędzia Power Query.

Jak zainstalować Power BI Desktop?

Na dzień pisania artykułu z aplikacji Power BI Desktop możesz korzystać bezpłatnie. Aby zacząć tworzenie wizualizacji, zainstaluj program Power BI Desktop.

Najnowszą wersję programu Power BI Desktop można pobrać ze strony firmy Microsoft. Szczegółową instrukcję, w jaki sposób pobrać aplikację i jak ją zainstalować znajdziesz w artykule Power BI instalacja. Przechodząc do tego artykułu uzyskasz więcej informacji na temat:

• licencji Power BI Desktop
• licencji usługi Power BI Pro
• dodatkowych zasobów, które możesz wykorzystywać do nauki
• tworzenia konta w usłudze Power BI.

Jak rozpocząć pracę z Power BI? Pulpit nawigacyjny oraz narzędzia na kartach

Aby rozpocząć tworzenie wizualizacji:

• otwórz program Power BI i zapisz go na dysku klikając skrót klawiaturowy Ctrl+S lub opcję Plik, a następnie Zapisz jako
• pobierz dane, które można zaimportować. Przykładowe dane możesz pobrać z naszej strony Power BI data. Są to dane w plikach MS Excel pobrane z bazy AdventureWorks utworzonej przez firmę Microsoft.

Poniżej ekran programu Power BI. Na Wstążce oraz w panelach po prawej stronie mamy narzędzia dostępne w Power BI, za pomocą których możemy pobierać dane, projektować i modelować wizualizacje oraz modyfikować i filtrować dane.

W jaki sposób pobrać dane z Excela i zaimportować je do zapytania w Power BI Desktop?

Aby rozpocząć tworzenie wizualizacji, musimy nawiązać połączenie z danymi. Do aplikacji Power BI Desktop możemy pobierać dane z różnych źródeł np. z:

• baz danych
• pliku programu Excel
• plików tekstowych
• stron internetowych

Aby zaimportować dane z Excela, na karcie Narzędzia główne możesz wybrać pozycję Pobierz dane, a następnie wybrać opcję Skoroszyt programu Excel. Następnie wskaż plik, który chcesz zaimportować i kliknij przycisk Otwórz (ang. Open).

W oknie dialogowym zaznacz arkusz, który chcesz zaimportować i kliknij przycisk Załaduj.

Jak wyświetlić i sprawdzić załadowane dane?

Zaimportowane dane będą widoczne w panelu Dane znajdującym się po prawej stronie w oknie aplikacji Power BI Desktop.

Aby wyświetlić dane, kliknij zapytanie z danymi po prawej stronie, a następnie wybierz ikonę Widok tabeli znajdującą się po lewej stronie

Aby zobaczyć kolumny w zapytaniu, w panelu Dane kliknij strzałkę z lewej strony nazwy zapytania.  Zostanie wyświetlona wówczas lista kolumn z danego zapytania.

W kolumnach oznaczonych znakiem sumy Power BI automatycznie zrobił podsumowania.

Power BI wstawia podsumowania automatycznie dla kolumn zawierających wartości liczbowe. Po zaimportowaniu danych powinniśmy sprawdzić w zapytaniu, czy automatyczne podsumowania są wstawione prawidłowo. W kolumnach, w których nie powinno ich być, takich jak ID klienta, ID produktu, podsumowania musimy usunąć.

Aby usunąć podsumowanie np. dla kolumny EmployeeID, zaznaczamy kolumnę, a następnie na karcie Narzędzia kolumn wybieramy opcję Nie sumuj.

Wizualizacja danych – jak utworzyć raport w formie tabeli w Power BI?

Wizualizacje dostępne są w panelu Wizualizacje po prawej stronie okna w Power BI.

Aby wstawić raport w formie tabeli w panelu Wizualizacje klikamy tabelę

Następnie w panelu Dane zaznaczamy kolumny, które chcemy umieścić w tabeli

Po kliknięciu na wizualizację, w panelu Dane, na zielono zaznaczane są kolumny wykorzystane do utworzenia tej wizualizacji.

Tworząc wizualizację nie musimy w pierwszym kroku jej umieszczać w panelu roboczym. Możemy kliknąć na dane, które chcemy umieścić w wizualizacji. Wówczas wstawiona zostanie domyślna wizualizacja. Przykładowo, jeśli wybierzemy kolumnę, która ma format tekstowy, jako domyślna forma wizualizacji pojawia się tabela. Tabela zostanie wstawiona domyślnie, jeśli zaznaczymy kolumny ShipCountry (Kraj wysyłki) i Freight (Wartość zamówienia).

Filtry dla wizualizacji oraz filtry dla strony raportu

W Power BI dostępne są trzy poziomy filtrowania:

• dla wizualizacji
• dla całej strony
• dla wszystkich stron

Aby nałożyć filtr dla wszystkich wizualizacji na całej stronie, przeciągamy pole, po którym chcemy filtrować do obszaru Filtry na tej stronie.

Aby nałożyć filtr dla wszystkich wizualizacji na wszystkich stronach, przeciągamy pole, po którym chcemy filtrować do obszaru Filtry na wszystkich stronach.

Aby aktywować filtry dla danej wizualizacji, musimy tę wizualizację kliknąć. Po kliknięciu wizualizacji pojawią się w filtrach pola z niej. Dla tych pól możemy ustawiać kryteria filtrowania.

Jeśli nie mamy zaznaczonej żadnej wizualizacji, pojawia się jedynie opcja dodawania filtrów na całą stronę lub na wszystkie strony raportu.

W ramach jednej strony w Power BI domyślnie włączone jest filtrowanie krzyżowe. W poniższym przykładzie na wykresie wybrany został kraj Germany i automatycznie w tabeli również wybrany został ten sam kraj.

Aby zmienić sposób interakcji pomiędzy wizualizacjami, na karcie Format klikamy ikonę Edytuj interakcje.

W przykładzie poniżej zaznaczona jest wizualizacja w formie tabeli i możemy zmieniać, w jaki sposób wizualizacja ta oddziałuje na wykres.

Relacje i model danych w Power BI

Relacje to połączenia pomiędzy tabelami (zapytaniami), które zostały zaimportowane do Power BI. Zapytania połączone ze sobą relacjami stanowią w Power BI model danych.

W jednej wizualizacji np. na wykresie możemy umieścić dane z różnych zapytań. Aby raport działał prawidłowo zapytania muszą być połączone relacją.

Aby sprawdzić relacje, klikamy ikonę widok modelu. W przykładzie poniżej widzimy np. relację jeden do wielu utworzoną pomiędzy zapytaniem Calendar a zapytaniem Orders.

Relacja ta oznacza, że każda data w zapytaniu Calendar może wystąpić tylko raz, a w zapytaniu Orders może wystąpić raz lub więcej razy.

Jak przekształcać dane w edytorze Power Query?

Edytor Power Query umożliwia przekształcanie danych np.

• usuwanie duplikatów
• zmianę typów danych
• grupowanie danych
• łączenie i rozdzielanie danych.

Możemy również tworzyć niestandardowe kolumny i dokonywać w nich obliczeń za pomocą wbudowanych funkcji.

Aby otworzyć Power Query, na karcie Narzędzia główne klikamy ikonę Przekształć dane

Następnie w edytorze Power Query, w panelu po lewej stronie klikamy zapytanie, które chcemy przetwarzać.

Jak udostępniać raport w obszarze roboczym usługi Power BI?

Usługa Power BI umożliwia udostępnianie raportów innym osobom.  Aby korzystać z usługi Power BI musimy założyć konto. Możemy to zrobić w trakcie instalowania aplikacji Power BI Desktop. W trakcie instalacji pojawia się okno dialogowe z pytaniem, czy chcemy utworzyć konto.

Możemy również założyć konto pod adresem Usługa Power BI zakładanie konta

Raporty w usłudze Power BI możesz udostępniać w ramach obszaru mój obszar roboczy lub w konkretnych obszarach np. innych departamentów.

Aby opublikować raport w usłudze Power BI wybierz pozycję Publikuj na karcie Narzędzia główne:

Wybierz obszar, w którym chcesz opublikować raporty. Domyślnie wybierany jest Mój obszar roboczy

Jeśli raport zostanie opublikowany, pojawi się poniższy komunikat. Klikamy „Otwórz element Power BI ..” w usłudze Power BI, aby otworzyć raport.

Do usługi Power BI importowane są wszystkie strony raportu.

Aby edytować zaimportowany raport, klikamy przycisk Edytuj.

Do czego służą miary w Power BI?

Miary są używane do dokonywania podsumowań. Przykładowo możemy stworzyć miarę, która oblicza całkowitą sprzedaż w danym okresie albo średnią wartość sprzedaży per klient.

Najbardziej popularne miary to:

• Sum – oblicza sumę
• Average – oblicza średnią
• Count – zlicza rekordy
• Max – znajduje największą wartość w zbiorze
• Min – znajduje najmniejszą wartość w zbiorze.

Aby utworzyć nową miarę, na karcie Narzędzia główne klikamy ikonę Nowa miara.

W przykładzie tworzymy miarę, która wylicza sumę w kolumnie Plan w zapytaniu Budzety. Aby wyliczyć sumę piszemy poniższą formułę:

Suma = SUM(Budzety[Plan])

Miara wstawiana jest do aktywnego zapytania (zapytanie, w którym jesteśmy), ale możemy umieścić ją w oddzielnej tabeli.

Do czego służą język DAX i język M w Power BI?

W Power BI możemy używać dwóch języków: języka M i języka DAX.

Data Analysis Expressions (DAX) jest to język zawierający funkcje, za pomocą których możemy robić wyliczenia w nowych kolumnach np. obliczać różnicę w dniach lub innych jednostkach pomiędzy datami, obliczać długość tekstu, wyłuskać fragment tekstu. Język ten używany jest w Power Pivot w programie MS Excel, w usługach Analysis Services oraz w Power BI.

W Power BI możemy tworzyć nowe kolumny obliczeniowe używając języka DAX.

W poniższym przykładzie otwieramy zapytanie OrderDetails w widoku tabeli. Następnie na karcie Narzędzia tabel klikamy ikonę Nowa kolumna

W pasku formuły wpisujemy polecenie, za pomocą którego pomnożymy wartości z kolumny Quantity (ilość) przez wartości z kolumny UnitPrice (cena jednostkowa). Wynik wstawiony zostanie do kolumny o nazwie Suma.

Suma = OrderDetails[Quantity]*OrderDetails[UnitPrice]

Kolumny utworzone w języku DAX w Power BI nie są widoczne w Power Query.

Aby utworzyć kolumnę z takimi samymi wyliczeniami w Power Query używamy języka M.

Język M jest używany w Power Query do przeprowadzania transformacji danych. Umożliwia on np. czyszczenie danych, usuwanie duplikatów, zmianę typów danych, łączenie tabel.

W edytorze Power Query zaznaczamy zapytanie, w którym chcemy dodać nową kolumnę i na karcie Dodaj kolumnę klikamy ikonę Kolumna niestandardowa.

Następnie:

• wpisujemy nazwę nowej kolumny
• dwuklikiem lewego przycisku myszy klikamy kolumnę UnitPrice
• wpisujemy znak gwiazdki (*)
• klikamy kolumnę Quantity
• klikamy przycisk OK.

W wyniku otrzymujemy nową kolumnę. Poniżej zaznaczony jest kod języka M, który powstał gdy graficznie tworzyliśmy kolumnę.

Jeśli chcesz poćwiczyć w praktyce tworzenie wizualizacji, rozważ nasz kurs Power BI od podstaw. Rozwiązujemy na nim ponad 100 ćwiczeń praktycznych, w trakcie których stworzysz ciekawe raporty, wizualizacje oraz dashboard menadżerski.

Ewa Barbara Lelusz
Analityk biznesowy

Udostępnij wpis: